Miten Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto toimii sijoituksissa

✅ Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto sijoittaa suomalaisiin kasvupotentiaalia omaaviin pienyhtiöihin, tavoitellen tuottoa ja hajautusta.

Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto toimii sijoituksissaan keskittymällä sijoituksiin suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Rahaston strategiana on löytää kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä, jotka ovat usein hieman vähemmän tunnettuja mutta tarjoavat mahdollisuuksia pitkän aikavälin arvonnousuun. Rahasto sijoittaa pääasiassa pörssissä noteerattuihin suomalaisiin pienyhtiöihin, joiden markkina-arvo on tyypillisesti alle 1,5 miljardia euroa. Tarkoituksena on hyödyntää pienten yhtiöiden mahdollisuuksia kasvuun ja arvonmuodostukseen verrattuna suurempiin yhtiöihin.

Seuraavassa artikkelissa käsitellään yksityiskohtaisesti, kuinka Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto valitsee sijoituskohteensa, millainen riskiprofiili rahastolla on, ja miten rahasto on menestynyt historiallisesti. Lisäksi käymme läpi rahaston sijoitusstrategian keskeiset piirteet, kuten sektorijakauman, hajautuksen ja vastuullisuusnäkökohdat. Tarkastelemme myös, mikä rooli aktiivisella salkunhoidolla on rahaston tuoton muodostumisessa ja millaisia kuluja sijoittajan tulee huomioida. Tämän avulla sijoittaja saa kattavan kuvan siitä, miten rahasto toimii ja millaisiin sijoitustavoitteisiin se soveltuu parhaiten.

Sijoitusstrategia ja sijoituskohteiden valinta

Evli Suomi Pienyhtiöt -rahaston sijoitusstrategia perustuu aktiiviseen yhtiöanalyysiin ja valikoituun salkun rakentamiseen. Rahaston salkunhoitajat etsivät yrityksiä, joilla on vahva liiketoimintamalli, kilpailuetuja ja kasvupotentiaalia. Sijoitukset tehdään erityisesti pörssissä noteerattuihin pieniin suomalaisiin yhtiöihin, mutta myös keskisuuret yhtiöt voivat kuulua rahaston salkkuun. Rahasto pyrkii hajauttamaan sijoituksiaan eri toimialoille, kuten teknologiaan, teollisuuteen, terveydenhuoltoon ja kuluttajapalveluihin.

Riskitaso ja hajautus

Koska rahasto sijoittaa pieniin yhtiöihin, sen riskitaso on keskitasoa korkeampi verrattuna suuriin, vakaisiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin. Pienyhtiöt voivat olla alttiimpia markkinaheilahteluille ja liiketoimintariskeille, mutta ne tarjoavat usein myös suurempaa kasvupotentiaalia. Rahasto pyrkii hallitsemaan riskiä tehokkaalla hajautuksella ja huolellisella yhtiövalinnalla.

Rahaston suorituskyky ja kulut

Historiallisesti Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto on pystynyt tuottamaan kilpailukykyistä tuottoa sijoittajilleen, erityisesti pitkällä aikavälillä. Sijoittajan tulee kuitenkin huomioida rahaston hallinnointipalkkio, joka vaihtelee rahaston ehdoista riippuen. Esimerkiksi vuonna 2023 rahaston hallinnointipalkkio oli noin 1,7 % vuodessa. Pienempiä kuluja ja kertoimia kannattaa aina vertailla, sillä ne vaikuttavat merkittävästi sijoituksen kokonaistuottoon.

Vastuullisuus ja ympäristötekijät

Evli Rahastoyhtiö on korostanut vastuullisen sijoittamisen merkitystä, ja Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto ottaa huomioon ESG-tekijät (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa) sijoituskohteissaan. Tämä tarkoittaa, että rahasto suosii yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja kestävästi. Tämä on tärkeää sekä eettisestä näkökulmasta että riskienhallinnan kannalta.

Evli Suomi Pienyhtiöt -rahaston sijoitusstrategian erityispiirteet

Evli Suomi Pienyhtiöt -rahaston sijoitusstrategia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja fokukseen kotimaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Tämä strategia mahdollistaa hyödynnettäväksi erityisesti kasvupotentiaalia omaavien yritysten tarjoamat mahdollisuudet, jotka usein jäävät suurten indeksien varjoon.

Tarkka yhtiövalinta ja syvällinen analyysi

Rahaston salkunhoitajat tekevät perusteellista fundamenttianalyysiä yrityksistä, mikä tarkoittaa mm. taloudellisen tilanteen, kasvunäkymien ja kilpailuaseman arviointia. Tämä syväanalyysi auttaa tunnistamaan alat, joissa pienyhtiöt voivat toimia markkinoiden edelläkävijöinä.

Keskeiset valintakriteerit

• Kasvupotentiaali: Yhtiön kyky kasvattaa liikevaihtoa ja tulosta pitkällä aikavälillä.
• Markkina-asema: Yhtiön kilpailuasema ja erikoistuminen tietyillä markkinoilla.
• Johtaminen: Yrityksen johdon osaaminen ja strateginen näkemys.
• Arvostustaso: Osakkeiden hinta suhteessa yhtiön taloudellisiin tunnuslukuihin.

Hajautus ja riskienhallinta

Vaikka rahasto keskittyy pienyhtiöihin, se pyrkii ylläpitämään monipuolista salkkua eri toimialoilta ja yrityksiltä. Tämä hajautus vähentää yksittäiseen yhtiöön liittyvää riskiä ja parantaa kokonaistuottojen vakautta.

Pitkäjänteinen sijoitushorisontti

Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto painottaa pitkäaikaista omistajuutta, jolloin sijoitukset tehdään näkymillä useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämä mahdollistaa sen, että pienyhtiöiden kasvustrategiat ja liiketoimintamallit ehtivät kehittyä ja tuottaa arvoa sijoittajille.

Konkrettinen esimerkki sijoitusstrategian toimivuudesta

Vuonna 2022 rahasto teki merkittävän sijoituksen keskikokoiseen teollisuusyritykseen, joka oli kehittänyt innovatiivisen teknologian tuotantoprosessien tehostamiseen. Tämän yrityksen osakekurssi nousi yli 40 % seuraavan vuoden aikana, mikä selvästi vahvisti rahaston tuottoa. Tämä osoittaa, kuinka aktiivinen valinta ja syvällinen analyysi voivat tuottaa merkittäviä hyötyjä.

Suositukset sijoittajalle

1. Tutustu rahaston salkunhoitajan analyysimenetelmiin ja heidän näkemyksiinsä markkinoista.
2. Hyödynnä pitkäaikainen sijoitushorisontti ja varaudu hyväksymään lyhyen aikavälin volatiliteetti.
3. Harkitse sijoituksen hajauttamista eri rahastotyyppeihin riskien hallitsemiseksi.

Usein kysytyillä kysymyksillä

Mikä on Evli Suomi Pienyhtiöt -rahaston sijoitustavoite?

Rahasto tavoittelee pääoman kasvua sijoittamalla pääasiassa suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, joilla on kasvupotentiaalia.

Miten rahaston sijoitukset valitaan?

Sijoituskohteet valitaan tarkalla yhtiöanalyysillä, keskittyen yritysten liiketoiminnan laatuun, kasvuennusteisiin ja arvostustasoon.

Onko rahasto hajautettu?

Kyllä, rahasto sijoittaa useisiin eri pienyhtiöihin eri toimialoilta suomessa, mikä vähentää yksittäisen yhtiön riskiä.

Millainen riski sijoittamiseen liittyy?

Pienyhtiöihin sijoittaminen sisältää korkeamman riskin kuin suuryrityksiin sijoittaminen, mutta se voi myös tarjota suuremmat tuottomahdollisuudet.

Mitkä ovat rahaston kulut?

Rahastolla on hallinnointipalkkio, joka kattaa salkunhoidon ja rahaston hallinnon, kulut vaihtelevat markkinatilanteen mukaan.

Haluatko tietää lisää? Jätä kommenttisi alle ja kerro kokemuksistasi! Muista myös tutustua muihin sijoitusaiheisiin artikkeleihimme verkkosivustollamme, joiden joukosta löydät vinkkejä ja neuvoja sijoittamiseen.